Formato de presupuesto de ventas

Formato de presupuesto de ventas

Formato del presupuesto de compras

Rosemary Carlson es una experta en finanzas que escribe para The Balance Small Business. Ha asesorado a muchas pequeñas empresas en todas las áreas de las finanzas. Fue profesora universitaria de finanzas y ha escrito mucho sobre este tema.

El primer y más básico componente de cualquier presupuesto de explotación es el presupuesto de ventas, que enumera las unidades y los ingresos previstos en el plan de ventas. Este presupuesto también puede denominarse previsión. En general, cuanto más precisa sea la previsión de ventas, más eficaz será la gestión de la empresa.

Todo tipo de planificación empresarial requiere una multitud de hojas de cálculo. Al igual que las grandes corporaciones, las pequeñas empresas tendrán muchas hojas de cálculo diferentes utilizadas y creadas en colaboración. En última instancia, las hojas de cálculo de planificación estarán todas vinculadas a los tres estados financieros básicos que una empresa utiliza para analizar y planificar sus operaciones comerciales:

Una previsión de ventas suele utilizarse principalmente para elaborar la cuenta de resultados prevista para una empresa. Puede haber previsiones de ventas simples que se centren sólo en las ventas unitarias proyectadas, o puede haber previsiones más completas que se aparten de la cuenta de resultados e incluyan la planificación de variables. Estas pueden incluir elementos como los costes directos de las mercancías vendidas y los costes indirectos de las campañas de marketing.

Formato de presupuesto de ventas en excel

Las ventas rara vez carecen de dirección. Todos los aspectos de la práctica requieren expectativas establecidas y cierto grado de orientación, y en muchos casos, las “expectativas y la orientación” equivalen a predicciones firmes del rendimiento de una organización de ventas.

Estos planes son fundamentales para procesos como la fijación de objetivos y las previsiones, por lo que, para ayudarle a comprender mejor los presupuestos de ventas como concepto, hemos reunido información clave que le ayudará a entender mejor el qué, el por qué y el cómo de estos documentos.

Un presupuesto de ventas es un plan detallado que predice el total de los ingresos por ventas esperados teniendo en cuenta el número de unidades que prevé vender y el precio al que pretende venderlas. Establece un punto de referencia sobre la cantidad de dinero que se espera obtener en un periodo determinado para orientar la fijación de objetivos y la previsión financiera.

A menudo se confunden los presupuestos de ventas con las previsiones de ventas, y esa confusión tiene sentido. Los dos son fundamentalmente similares en el sentido de que ambos ofrecen algún tipo de predicción de las cifras de ventas durante un período determinado, pero difieren en términos de intención y plazo.

Duración del presupuesto de ventas

Los presupuestos de ventas detallados se consideran herramientas de planificación esenciales y son utilizados por los ejecutivos de ventas para proporcionar a todas las áreas relacionadas de la empresa una visión lo más precisa posible de las ventas futuras. Las cifras presupuestarias aprobadas también suelen impulsar las estimaciones de las comisiones de ventas. Una funcionalidad clave en este tipo de plantilla de presupuesto permite a los usuarios introducir la cantidad y el margen bruto (%), que luego rellenará automáticamente las ventas y los totales. Los precios de los artículos subyacentes se rellenan previamente como suposiciones. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto.

Las empresas y organizaciones utilizan los Presupuestos de Ventas Detallados para capturar, de la forma más detallada posible, las estimaciones de ventas del equipo de ventas. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un Departamento de Ventas, una empresa puede mejorar su capacidad de planificación de las actividades relacionadas con las ventas, así como, reducir el riesgo de que los directivos carezcan de la información que necesitan para tomar decisiones óptimas.

Los datos reales (transacciones históricas) suelen proceder de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

Presupuesto principal

Preparar un presupuesto de ventas puede parecer una tarea abrumadora, pero no tiene por qué ser tan desalentador como parece. En este artículo, veremos qué es exactamente un presupuesto de ventas, por qué es importante y qué se necesita para crear y preparar un presupuesto de ventas usted mismo.

Los presupuestos de ventas suelen ser presentaciones mensuales o trimestrales de lo que una empresa espera hacer en ventas (tanto en dólares como en unidades) para un período presupuestario específico. Estas expectativas de ventas se calculan a partir del conocimiento que tienen los distintos departamentos de los productos que se venden, así como de sus expectativas para el futuro.

Por ejemplo, los responsables del departamento de marketing pueden proporcionar información sobre las próximas promociones de ventas navideñas, que pueden impulsar más ventas durante ese período de presupuestación que un presupuesto de ventas durante una temporada no navideña. Los directores de producto pueden tomar nota del próximo lanzamiento de un nuevo producto y de cómo puede afectar a las ventas.

El objetivo de un presupuesto de ventas es establecer las expectativas para el periodo de ventas aprovechando los recursos y maximizando los beneficios de la empresa. También actúa como una herramienta de planificación que permite a los departamentos específicos saber exactamente qué esperar durante el plazo presupuestado para aprovechar sus propios recursos y coordinarse eficazmente con otros departamentos.